Tercer tomo de la trilogía Nils, una historia ecologista a medio camino entre la mitología nórdica y las obras de Miyazaki. Según las antiguas leyendas, hay un mundo más allá de la materia. Un mundo hecho de seres luminosos, sin los cuales la materia permanecería inerte. Así, cuando los territorios del norte, antes fértiles y florecientes, se convierten en tierras áridas donde nada crece, estas leyendas reaparecen y las miradas se vuelven hacia los antiguos dioses. Nils, acompañado por su padre, trata de esclarecer el misterio.